巨头的消金战局:蚂蚁帝国初现 百度金融却

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所属分类:投资理财

巨头的消金战局:蚂蚁帝国初现 百度金融却

  在消费金融最火热的两年,巨头们几乎都涌进了消费金融领域。

  百度金融苦拓线下场景,却又在一年后收缩,重点布局线上和2B;

  蚂蚁金服这两年风头正盛,帝国已成,却和监管摩擦不断,业内诟病不少;

  京东金融的消费金融业务开始盈利,并打出“赋能”牌,和传统金融机构合作紧密。

  看起来各有领域,却又暗自交锋,追赶凶猛,随时有弯道超车的可能。

  2018年,消费金融这片巨头必争之地,战况将更为焦灼……

  01 追赶者百度

  2015年年底,李彦宏给全公司发了一封邮件,称百度金融服务事业群组(FSG)成立。

  百度金融就此诞生。

  对比ATJ金融的火热,百度无疑落后,且困难重重。

  前三者的数据,要比百度的搜索数据,强得多。

  蚂蚁和京东,背靠电商,留存多年电商交易行为数据,且有大量的支付行为;而腾讯,靠着红包奇袭,微信支付也有大量交易数据。

  而百度的数据,大多来自搜索,甚至很多都是非实名,如何刻画用户画像?

  “据工作期间,检测到百度体系的账号,多达24亿。”据负责过百度安全的相关人员透露,这是因为最开始是非实名注册,且有大量黑产注册账号。

  据百度金融的相关负责人陈鑫(化名)透露,在百度金融最早期,就是将百度外卖、糯米、地图等多个场景的数据打通,并将虚假账号清除,尽可能实名化。

  其后,再用这些数据,做用户画像。

  但即便如此,这些数据依然无法和其他巨头相比。

  于是,百度金融制定了一个新的战略――线下场景突围。

巨头的消金战局:蚂蚁帝国初现 百度金融却
巨头的消金战局:蚂蚁帝国初现 百度金融却

  2015年4月,花呗正式上线,吹响了蚂蚁金服布局消金帝国的号角。

  随后,花式产品开始上线,相继出现了借呗、天猫分期购、蚂蚁小贷、口碑贷等多个金融产品。

  这两年,蚂蚁的数据也确实傲人。

  截至2017年6月末,蚂蚁花呗营收14亿元,净利润为10.2亿元。

  而另一边,蚂蚁借呗的成绩,也是大满贯。

  蚂蚁金服披露数据显示,借呗前三季度净利润高达45亿元。

  这样的业绩,已超部分城商行的利润水平。

  而同时,蚂蚁金服也拿到了全牌照,且通过投资的方式,几乎触达了金融的所有领域和板块。

  媒体将其称为“令人颤抖的超级帝国”。

  在这个帝国体系中,2C业务突出,在和2B合作上,却没达到最佳结果。

  从成立之初,蚂蚁金服的定位就颇为强势:搅动传统金融的鲶鱼。

  “如果银行不改变,我们就改变银行。”2014年,蚂蚁金服成立,马云站在时代浪头前振臂一呼。

  以颠覆者形象出现的支付宝和蚂蚁金服,和银行的关系一直有些紧张。

  “刚开始不愿意合作,有看不起的心态,后来发现蚂蚁和支付宝的崛起,又有点慌,担心被革命。”某银行的消费金融的负责人称。

  而另一边,很多消费金融公司,也不太敢和蚂蚁金服合作。

  “蚂蚁的垄断意识很强。”某现金贷平台的负责人韩毅称,早在2016年,芝麻分开放,愿意接入一些现金贷平台,但前提要求是:必须回传数据。

  “一个用户过来,最终是否放款、授信了多少、逾期数据等等,都需要回传。”韩毅称,为了保证数据真实,一些平台还要求对接芝麻分的系统。

  因此,去年年底,芝麻分收紧,表示年利率超过24%的平台不再接后,业内均认为监管是主要原因。

  而另外一个原因,“我们推测,是他们不再需要我们的数据、或是已收集得足够完备了,这就是和巨头合作的悲哀。”韩毅称。

  此外,很多小巨头们,也非常担忧和蚂蚁的合作。

  “因为你会发现,你做得业务,蚂蚁也会很快布局。”韩毅称,因为蚂蚁帝国业务线是全布局,前一日还是从合作伙伴,后一日就会变成竞争者。

  在2015年,陆金所的董事长计葵生在被媒体问到会不会和蚂蚁金服合作的时候,他笑称“不会”。

  因为“我们一直想用支付宝,它不给我们用。我猜它也不太想跟我们合作,至少现在。”

  好在是,俯视众生的蚂蚁已调整了思路。

  在蚂蚁金服成立两周年的年会上,马云不再叫嚣着改变银行,而是说:“蚂蚁正在形成一个巨大的经济体,在这个经济体里面,我们采用了生态的合作,而不是帝国的思想。”

  而2017年开始,蚂蚁也陆陆续续开始和银行合作。

  03 赋能者京东

  实际上,最先推开消金大门的,不是蚂蚁金服,而是京东金融。

  2014年年初,京东就上线了“白条”业务。

  而京东金融副总裁,消费金融事业部总经理区力对一本财经透露,京东的消费金融业务在2017年,已实现了盈利。

  “零售金融,有一个发展曲线,前三年需要技术投入,都是硬性成本,随着客群增加、产品丰富,就会进入盈利的拐点。”区力称。

  在2017年,京东金融在消金上的布局,动作频频。

  实际上,和百度金融一样,2107年京东金融也切入了很多线下场景,譬如,零售、教育、租房、汽车。

  但和百度金融不同的是,京东金融不靠线下获客,而是白名单体系。

  譬如,一个人来医院申请医美贷款,首先得要是京东的用户,且是“白名单”的好用户,才给予放款。

  除了线下场景的拓展,另一个重要举措是,京东金融和大量B端公司合作。

  无疑,在所有巨头中,京东金融和银行的合作,是最为紧密的。

  京东金融也对外表示,其目前合作的银行业机构,已超400家。

  去年6月底,京东金融联合多家银行分别推出了小白联名卡,又在一个月后,和招商银行发布小白信用联名卡。

  银联、工商银行也与其签订了战略合作或年度合作协议。

  也就是说,京东金融正在给传统金融机构输出自己最强的两大优势:获客和技术。

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  这可能和蚂蚁金服与银行微妙的关系不太一样――这是因为,京东金融从成立之初,定位和蚂蚁就截然不同。

  早在2015年,京东金融CEO陈生强就提出,京东金融定位是科技公司,以数据为基础,以技术为手段,为金融行业服务。

  也就是说,京东金融不想成为垄断者和王者。

  “金融科技的商业模式,就是为金融机构服务的,而不是自己去做金融业务。”陈生强在一次演讲中提到。

  在此后几乎所有的峰会、论坛上,陈生强都在强调一个概念:赋能。

  “因为京东金融定位比较温和,和传统金融的关系,是共生共赢,我们提供资金,他们提供技术,这叫各取所需。”某城商行的消金业务负责人透露,传统金融和金融科技的融合,可能才是未来趋势。

  京东金融的目标远不止如此,区力称:“我们不仅可以服务金融机构、银行,也可以服务于企业、政府乃至更多公共机构。”

  除此之外,京东金融在2107年,还有两个颇让人意外的举动。

  首先,是京东支付推出了“京东闪付”,可以在银联的闪付POS机上,直接将手机贴上去,就可以完成支付。

  当然,要求手机具有NFC芯片,iPhone和大部分安卓机也可以做到。

  也就是说,面对两大巨头(支付宝和微信支付)二分天下的战局,京东金融并未放弃支付市场,并试图通过新的支付方式和技术,弯道超车。

  而另一方面,京东金融在做“小白信用”。

  逻辑和芝麻信用的逻辑类似,是根据用户的身份、资产、偏好、履约、关系等多维度,来构建信用。

  在此基础上,京东金额推出了“职场信用”、“小白信用联名卡”等产品。

  这意味着,京东金融在蚂蚁金服风头最劲的信用领域,也在发力。

  京东金融2017年战略就是,2C和2B同时发力,并在支付和信用领域,开拓布局。

巨头的消金战局:蚂蚁帝国初现 百度金融却

  百度金融的曲折,蚂蚁金服的野心,京东金融的温和,都是巨头为自己挑选的道路和战略。